A mesterséges intelligencia számítási teljesítménye a száloptikai kábelek fellendülését idézi elő A vezető vállalatok felgyorsítják a termelés bővülését

A mesterséges intelligencia számítási teljesítménye fellendülési ciklust vált ki az optikai kábeleknél

vezető vállalatok felgyorsítják a termelés bővülését

Az optikai kábelipar robbanásszerű növekedést produkált az idei év első felében. A Wind adatok azt mutatják, hogy július 28-án az optikai kommunikációs szektorban 38 A-részvényen jegyzett társaság közül 24 tette közzé első-féléves eredmény-előrejelzését, és 18 vállalat várt pozitív eredményeket (beleértve az előre jelzett növekedéseket és a veszteségek megfordulását), ami 70% feletti részesedést jelent. Jelenleg az iparági lánc vezető vállalatai intenzív kapacitásbővítésbe kezdtek. Egyes elemzők úgy vélik, hogy ahogy a nagyszabású-AI modellképzés és a nagy-léptékű GPU-fürtök együttműködése az iparágban megszokottá válik, az optikai kábelek iparága a mesterséges intelligencia számítási teljesítménye által vezérelt fellendülési ciklusba lép.

Az Országos Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint az első félévben az adatközpontok belső összekapcsolásával kapcsolatos iparágak közül az optikai szálat gyártó iparágak, illetve az optikai kábelgyártó iparágak nyeresége 410,4, illetve 39,8 százalékkal nőtt.

A teljesítmény szempontjából a vezető vállalatok kiemelkedő eredményeket értek el. A Yangtze Optical Fiber and Cable a közelmúltban tette közzé 2026-os időközi eredményeit, amelyek szerint a jegyzett társaság részvényeseinek tulajdonítható nettó nyereség körülbelül 2,4–3 milliárd RMB lesz, ami 711%-os, 914%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A Hengtong Optic-Electric projektek szerint a tőzsdén jegyzett társaság részvényeseinek tulajdonítható nettó nyereség 3,016-3,568 milliárd RMB lesz 2026 első félévében, ami az előző évhez képest -az-éves növekedést jelenti, 86.94%-os, 121,20%-ra. A Zhongtian Technology a tőzsdén jegyzett társaság részvényeseinek tulajdonítható nettó nyereséget 2,352-2,508 milliárd RMB-re tervezi 2026 első felében, ami az előző évhez képest 50%-ról 60%-ra nőtt.

Az elemzők úgy vélik, hogy keresleti oldalról az optikai szálak és kábelek piacának növekedése a múltban főként a távközlési szolgáltatók építkezési ütemén alapult, például az üvegszálas-az-az otthoni (FTTH) kereslet felé, ami hosszú távú-túlkínálatot eredményezett. Az AI robbanásszerű növekedése azonban átírta a keresleti logikát.

"A keresletoldali lendületváltás{0}}jellemzői és a szerkezeti korszerűsítés nyilvánvalóak" - mondta Zhang Zhe, a Kínai Elektronikai és Információipari Fejlesztési Kutatóintézet munkatársa az *Economic Information Daily-nek*. Megjegyezte, hogy a hagyományos távközlési szolgáltatók által vezérelt piaci növekedés lelassul, miközben a nagy-sűrűségű kábelezés és a nagy-sebességű összekapcsolás az AI-adatközpontokon belül a száloptikai kereslet leggyorsabban-növekvő területeivé váltak.

Zhuang Dan, a Yangtze Optical Fiber and Cable ügyvezető igazgatója és elnöke az *Economic Information Daily-nek* elmondta, hogy az iparág kereslete a „szálas szálról otthonra” a „szálas GPU-k felé” tolódik el, ami lényegében az üvegszálas ipar keresleti logikájának elmozdulását tükrözi a háztartások millióinak szélessávú hozzáféréséről a mesterséges intelligenciát kiszolgáló infrastruktúra felé. Ez nemcsak hatalmas piaci növekedést hozott, hanem átalakította a globális optikai kommunikációs iparág versenylogikáját is.

"A csúcskategóriás üvegszálas optikai fellendülésnek ez a köre várhatóan a következő két-három évben folytatódik. Az AI-adatközpontok építése, a több-regionális számítástechnikai csatlakozások és a gerinchálózati frissítések továbbra is felszabadítják a keresletet, és az AI-hoz kapcsolódó száloptikai kábelek a globális piaci kereslet növekedésének fontos forrásai lesznek" - mondta el An Yun, az Intelligence Research Institute igazgatója. *Gazdasági Információk Napi*. Hozzátette, hogy a későbbi iparági fellendülést továbbra is olyan tényezők befolyásolják, mint a felhőszolgáltatók beruházásai, az üzemeltetői hálózati beruházások és az új kapacitások felszabadításának üteme.

A kínálati oldalról az optikai szál előgyártmányok gyártási kapacitásának szűk keresztmetszete jelenti az alapvető korlátot. Zhang Zhe kijelentette, hogy az előformák kulcsfontosságú láncszemek az ipari láncban, és az ipar nyereségének körülbelül 70%-át teszik ki. A terjeszkedési ciklusuk általában 12-18 hónapot vesz igénybe, ami magas technológiai akadályokkal és nagy{5}}beruházással jár.

A mesterséges intelligencia korszakának gyorsan növekvő piaci keresletéhez igazodva több vállalat terjeszkedési tervet indított az optikai szálak előformáira és optikai szálaira vonatkozóan. Például a Hengtong Optic-Electric azt tervezi, hogy belső-mongóliai bázisán másfélszeresére kívánja növelni optikai szálas előforma-gyártási kapacitását az első fázis alapján, és a gyártás várhatóan 2026 vége és 2027 első negyedéve között indul. berendezések és támogató kapacitás. A Hangzhou Electric a közelmúltban nyilvánosságra hozta 2026-os tervét, hogy A-részvényeket konkrét célokra bocsát ki, és legfeljebb 2,88 milliárd jüan összegyûjtését javasolja, amelyet a vonatkozó kibocsátási költségek levonása után olyan projektekbe való befektetésre fordítanak majd, mint például a "Super Factory Construction Project for R&D and Manufacturing of Optical, Quartical Materials and Preforms Optical Fibert Rostok."

A megnövekedett kereslet mellett az AI magasabb követelményeket támaszt az optikai szálak specifikációival szemben is. Zhuang Dan felfedte, hogy a vállalatok proaktívan fejlesztik a következő generációs optikai összekapcsolási technológiákat-, hogy kiegészítsék technológiai és termelési kapacitástartalékaikat. Például az üreges-magos optikai szálat illetően, amelyet a következő-generációs optikai kommunikáció zavaró technológiájaként emlegetnek, a Jangce optikai szál és kábel (YOFC) már elérte a teljes önfejlesztést, a tömeggyártást és a kulcsfontosságú nyersanyagok szállítását.

Zhang Zhe úgy véli, hogy összességében a magas{0}}növekedési ciklus várhatóan rendkívül fenntartható lesz, és azt javasolja, hogy fordítsanak figyelmet a kínálat-megfelelési ritmusára. Rövid távon nem valószínű, hogy enyhülnek az optikai szál előformák kapacitására vonatkozó korlátok, és egyes iparági bennfentesek úgy vélik, hogy a hiány 2027 első feléig folytatódik. Középtávon szorosan figyelemmel kell kísérni az iparág kapacitásbővítési trendjeit. Az újonnan épített kapacitás nagy része várhatóan 2027 második felében vagy később fog hatékony ellátást biztosítani. Ez a kibocsátási ritmus kulcsfontosságú változó lesz, amely befolyásolja a kínálati-keresleti mintázat változásait, és folyamatos ellenőrzést igényel.

"Jelenleg a vezető globális vállalatok foglalják el az optikai szálak és kábelek piaci részesedésének többségét, és az előformák, szálak és kábelek teljes láncgyártási képességével{0}} rendelkező gyártók többet profitálnak majd belőle" - mondta An Yun. A csúcsminőségű-optikai szálak területén országom egy komplett ipari láncot alakított ki, amely az optikai szálak előformáit, optikai szálait és optikai kábeleit foglalja magában, és a vezető vállalatok felgyorsítják kiterjesztését a következő-generációs termékekre, például az üreges-magos optikai szálra. Emellett országom csúcskategóriás-optikai szálas és nagysebességű optikai moduljaival{7}}komplett gépei alapvetően képesek támogatni a jelenlegi ipari korszerűsítést, de az upstream alapvető összetevőket és a nagy-léptékű gyártási képességeket a jövőben még fejleszteni kell.